Berkshire 波克夏股份有限公司
投資管理顧問 : 持股分析診斷表 ( AD Table )日期 : ________
基 本 資 料
姓名 : ________________ 性別 : 男 女 年次 :_________
電話 : ________________________ E-Mail : _________________________
地址 : _________________________________________________________
持
股
明
細
股票名稱 平均成本 持有數量
持股期間
資
金
管
理
資金來源 : 儲蓄 借貸
委託
資金壓力 : 一年 三年
五年
資金用途 : 投資 置產
養育 生活
交易方式 : 現金 信用
投
資
分
析
投資態度 : 積極 穩健
保守
平均持股 : 半年 一年
三年 五年
預期報酬 : 15% 25%
50%
100%
投
資
決
策
決策根據 : 基本面 技術面 消息面
選股條件 : 獲利 資產 潛力 產品
投資哲學 : 價質型 成長型 反市場
分
析
診
斷 IS 投資策略 IP 投資計劃 IT 投資理論 OR 企業研究
分 析 報 告 跟據(波克夏)使用的 Benchmark Investing 投資方法 , 郵寄
or E-Mail 個別持股的投資分析報告 .