波克夏股份有限公司(Berkshire)

             Berkshire 波克夏股份有限公司

What Berkshire can do for you ?  波克夏能為您做些甚麼

我們的顧問會議是一群國內外知名大學的投管及會計博士所組成的 , 他們有近二十年針對各別企業[投資管理]業務實際經驗 , 從[投資策略][投資計劃]擬定 /  [投資組合]管理 , 到整套從歐美引進的[投資管理]( Investment Management )理論及實務技巧 , 您只要花一點點顧問費( Fee ) , 就能請到他們當您的私人投資管理顧問 , 協助您建立優良的投資組合or管理現有的投資組合 .

 [ 顧問會議 ] ( Professor Meeting  PM ) : 每個月定期舉行 , 大顧問( Professor ) [ 由國內外企管 / 投管 / 會計博士 , 在投資管理業界很有實務經驗者所組成 ] . 定期修訂波克夏的投資策略及投資計劃 , 調整波克夏指數成份股及投資組合 . 逐案審閱( By Case Study )波克夏契約客戶的[投資計劃]及檢討其執行成效 , 對現有的投資組合提供專業的[投資建議] .

[ 投資會議 ] ( Investment Meeting  IM ) : 每個月定期舉行 , 顧問( Consultant ) [ 由國內企管 / 投管碩士 , 有投資管理實務者擔任 ] . 跟波克夏契約客戶定期約定召開個別的[投資會議 ] , 由顧問及小顧問( Advisor ) [ 由波克夏受過投資管理訓練的業務人員擔任 ]和契約客戶面對面個別舉行 . 一起檢視投資計劃及其執行成效 , 修訂or重擬投資計劃 , 管理其投資組合的實際運作 .

[ 集結會議 ] ( Building Meeting  BM ) : 每週定期舉行 , 由 Consultant or Advisor 透過網際網路or面對面諮詢 , 協助契約客戶評估投資標的 , 管理其投資組合 , 修定調整集結計劃 ( Building Plan ) [ 建立投資組合的操作計劃 ] .

投資策略 ] ( Investment Strategies  IS ) : 正確的投資觀念及方法 , 篩選優良企業的標準( Berkshire Selection ) , 評價企業真實價值的方法( Berkshire Benchmark ) , 管理現有投資組合的技巧 ( Portfolio Management ) .

[ 投資計劃 ] ( Investment Plan  IP ) : 跟契約客戶根據(投資策略)擬定(投資計劃) , 內容包括 : 投資金額 ( Capitals ) / 期望年報酬率 ( ROI ) / 回收分析 ( Return Analysis ) / 複利表格 ( Compound Tables ) / 投資標的 ( Subsidiary Approach ) / 投資組合 ( Portfolio Tables ) / 投資決策 ( Trade of Alternative ) / 操作法則 ( Rules Based ) / 投資執行 ( Warehouse Method ) / 操作方法 ( Operation Position ) / 交易記錄 ( Trading Records ) .

 [ 集結計劃 ] ( Building Plan  BP ) : 根據(投資計劃)擬定每週的(集結計劃) . 小顧問會協助及追蹤契約客戶[投資計劃]執行情況 .

這些技術資料在契約存續期間 , 經由顧問會議 ( PM ) / 投資會議 ( IM ) / 集結會議 ( PM )不斷的增加及每週/每月定期檢討修訂 , 配合經濟環境的變動及企業的真實營收狀況 . 波克夏是投管公司不是投顧公司 , 我們的重點在[投資組合]的真實管理 , 協助契約客戶忠實執行其投資計劃 .