"Le guerre ci sono sempre state e ci saranno sempre, devi solo scegliere da che parte stare...ma qualunque scelta fai, il risultato non cambia."

Dentro quello che pare essere un capannone abbandonato, Kim è di fronte a Jim Steele.
L'uomo le mostra la sfera luminosa e la incita a toccarla.Sayers chiede notizie di suo figlio e Jim la rassicura sul fatto che non gli verrà fatto del male poichè sia lui sia sua madre, sono importanti per la cuasa degli Hive.
Steele avvicina ulteriormente il globo luminoso e Kim, si accorge con orrore di non riuscire più a controllare la sua mano che sembra voler toccare la luce...
Indietreggiando per sfuggire al richiamo, urta contro un tavolinetto...un bicchiere traballa sopra il ripiano...
...Kim adesso è sola, sotto il sole di una zona desertica.
In lontananza si ode il pianto di un bimbo e Sayers si dirige in quella direzione.
Sopra un picco roccioso incontra Steele, il quale le indica un grande globo sospeso sopra di loro...e la incoraggia a raggiungerlo. Kim esita ma poi rifiuta categoricamente di farlo, allora Jim le si avvicina...e dolcemente le spiega che la guerra che stanno combattendo è composta da due fazioni, la loro è quella desiderosa di pace.
L'uomo  dice alla ragazza, che finalmente può mostrarle la verità...
entrambi guardano verso la sfera...
...il bicchiere cade, frantumandosi al suolo.
Kim sottrae la mano e il globo luminoso si smaterializza.

John sta interrogando un uomo, apparentemente le domande sono di routine, ma presto si trasformano in un test per verificare se si tratta di un impiantato.Il sospetto risponde ad alcune delle richieste più assurde e Loengard si scaglia su di lui, avendo avuto la prova che si tratta di un Hive.Il ragazzo accecato dall'ira, vuole assolutamente sapere dove si trovano suo figlio e Kim.
Mentre sbatte a terra l'uomo, non si accorge che questi gli ha sottratto la pistola e solo l'intervento di Albano riesce ad impedire il peggio.La voce fuori campo di Loengard, ricorda che in quel periodo l'unica cosa che contasse per lui era riavere con sè i suoi cari...nemmeno il destino dell'intera umanità aveva importanza ormai.
Albano comunica a John che per lui è previsto un periodo di assenza dal lavoro, inoltre gli promette che per Kim e suo figlio verrà fatto tutto il possibile, ma il ragazzo non lo ascolta...in un ufficio poco distante stanno proiettando un filmato nel quale ha riconosciuto la compagna.Bach sta dando a Juliet le ultime istruzioni sul caso, quando John irrompe nella stanza.
Il giovane viene così a sapere che le immagini provengono da Berkeley, dove gli Hive si sono infiltrati nel movimento pacifista universitario. Frank impedisce a Loengard di unirsi alla missione e ne affida la piena responsabilità a Stuart, chiedendole poi di riportare indietro Kim viva.
L'uomo mostra alla sua agente il metodo per capire chi è stato convertito dagli Hive...si tratta di rilevare se le unghie delle mani, si sono annerite al contatto con la sfera.Alla domanda di Juliet su come agire nel caso Sayers fosse passata al nemico...la risposta di Frank è definitiva...in quel caso Stuart dovrebbe ucciderla.

Kim e Steele partecipano ad un sit-in per la pace, distribuendo volantini con slogan anti-militaristici.
L'uomo rammenta alla ragazza che il loro compito la' è fondamentale, e quando un giovane si avvicina aggredendoli verbalmente per il loro impegno pacifista, Jim ne approfitta per ribadire a Sayers quanto il genere umano odi la sua stessa razza.
Quando ormai Kim è troppo lontana per vederlo però...Steele torna indietro e picchia il giovane.
Stuart, ritirando l'auto assegnatale per il caso, vi trova a bordo Loengard.
Dopo un rapido scambio di battute dove lui le fa capire che non intende rinunciare a seguire le indagini su Kim, la donna si persuade a farlo partire con se.Albano comunica a Frank che John non si trova. Bach allora gli rivela di sapere dove il ragazzo sia diretto e di ritenere che solo lui possa trovare rapidamente Kim Sayers.
Stuart e Loengard nel frattempo hanno raggiunto Berkeley.John mischiato alla folla del sit-in mostra in giro una foto di Kim.
Finalmente un ragazzo gli dice di averla vista e di ricordarla a causa del suo sorriso.
Il giovane poi chiede a John cosa ne pensa del Vietnam...lui risponde che nessuno può minimamente rendersi conto cosa significhi veramente combattere e uccidere...solo chi l'ha vissuta può capire l'orrore e l'inutilità della guerra.
Juliet si avvicina con delle informazioni sulla posizione di Sayers.
Arrivati al quartier generale dei pacifisti, John vede uscire Kim e d'impulso tenta di raggiungerla...ma Juliet glielo impedisce dicendogli che il loro compito primario è scoprire il fine che gli Hive nascondono dietro la loro attività pacifista.
Solo così, aggiunge Stuart, potranno salvarsi sia Kim sia il figlio.
Steele, conducendo Sayers alla macchina, le comunica che stanno per andare a visitare il suo bimbo.
I due, fingendosi interessati al movimento, parlano col capo dell'organizzazione e lui li riconosce come federali.
John però riesce a convincerlo parlandogli della sua esperienza in Vietnam.
Loengard poi gli chiede notizie di Kim...l'uomo la ricorda e comunica a John le sue impressioni negative sul compagno della ragazza.
Bach, riceve da un collega l'incarico di spezzare la catena delle proteste pacifiste.
Frank viene a sapere così che la causa del Vietnam è ritenuta essenziale sia per gli Stati Uniti che per il MJ.John e Juliet hanno una discussione sull'importanza della guerra. Loengard si dichiara d'accordo con chi la rifiuta, mentre Stuart sembra averla accettata come qualcosa di spiacevole ma inevitabile.
Ben, il giovane che aveva parlato con Loengard quella mattina, lo avvicina di nuovo e gli esprime tutta la sua frustrazione per dover combattere una guerra in cui non crede.Juliet raggiunge John e lo conduce all'inseguimento di un Hive.
I due arrivano al magazzino abbandonato e si rendono conto che sotto dell'innocuo gas lacrimogeno, gli alieni nascondono un arma pericolosa.
La donna riesce a sottrarne una bomboletta da far analizzare, ma non può impedire al collega di introdursi nello stabile per cercare Sayers.Al Majestic, i chimici scoprono che il gas di origine sconosciuta servirà a "movimentare" il corteo pacifista.
Juliet ha uno scontro con Albano mentre si prepara ad inviare una squadra a sostegno di Loengard.
Del gas fuoriesce da una delle bombolette, uccidendo un medico che isolato nel laboratorio lo stava analizzando.
Phil, Stuart ed Halligan si rendono così conto che nei contenitori si cela un potente veleno,in grado di distruggere le cellule del corpo in pochi attimi.Kim può tenere suo figlio tra le braccia, ma Steele volutamente glielo sottrae nuovamente per convincerla a rimanere con gli Hive. John è ormai vicino alla posizione della compagna e vede il bagliore della sfera di luce.
La sua corsa verso Sayers viene rallentata dall'aggressione di un Hive.
Kim, adesso è di nuove davanti alla sfera e deve decidere se rimanere con Loengard oppure se cercare di riavere suo figlio.
Davanti agli occhi del suo compagno, la ragazza tocca la sfera...e John con un grido disperato, irrompe nella stanza e l'afferra per la vita............................
..............di nuovo sotto il sole del deserto, questa volta Kim sembra decisa a raggiungere il globo di luce.
Improvvisamente, le braccia di John la circondano e il compagno la implora di non cedere, di non andare con gli Hive.
Steele  comincia a mostrare alla ragazza ,le realtà di morte e distruzione che le guerre volute dagli umani portano con se. Mentre Loengard le assicura che loro combatteranno affinchè questo cambi...Jim li proietta all'interno del Majestic.
Luogo in cui insinua in Kim, il dubbio che il suo uomo non sia in realtà la persona che lei crede.
Steele, apre la cassaforte dove Bach tiene i documenti privati...e dimostra che la guerra del Vietnam serve a finanziare le segrete casse dello stato...casse comprendenti il MJ12.
Nelle mani di Sayers, le pagine del dossier si macchiano di sangue...sangue che comincia a colare su di lei.............
.....Kim adesso è imprigionata ad un lettino ed Halligan si avvicina con un seghetto circolare, deciso ad aprirle la testa per toglierle il ganglio.Loengard non resiste a tale visione e Jim ne approfitta per rinforzare nella ragazza il dubbio che lui sia un nemico..............
Juliet ed Albano nel frattempo, riescono ad entrare nell'edificio.........................
.....adesso sul lettino, pronto ad essere "esaminato" si trova il piccolo Ray...Kim a questo punto si scioglie dalla stretta del compagno e corre verso il globo di luce.
Voltandosi vede la faccia di John, distorta dalla rabbia e sale più veloce mentre Steele, sorridendo l'accoglie con se.
Loengard cade a terra...................
...il viso di Juliet è la prima cosa che vede rinvenendo, sconvolto chiede notizie di Kim ma Albano gli dice che al loro arrivo lo hanno trovato solo...Sayers se n'è andata con Jim.
John, scuote la testa...lui non l'ha vista attraversare la luce.
Alla manifestazione, il corteo scorre pacificamente. Niente fa presagire che gli Hive stiano progettando di creare disordine.
Steele, travestito da poliziotto da l'ordine di scatenare la folla...da una provocazione sembra che la scintilla stia per scoccare...nonostante Jerry, il capo del movimento cerchi di far mantenere la calma.
John sta parlando con Ben Kendall, vede Steele e si dirige deciso in quella direzione, mentre attorno a lui si scatena la rabbia dei manifestanti contro la polizia.Loengard riesca ad impedire a Steele di sparare il gas, ma viene quasi strozzato dall'uomo.Kendall interviene, salvandolo. Juliet e Albano riescono a mettere fuori combattimento alcuni impiantati che fomentavano la sommossa.
John, rialzatosi vede Kim andargli incontro.La ragazza gli sorride nel modo dolce che lui conosce...dietro la schiena però, nasconde una lunga spranga...attorno alla quale le sue dita annerite si stringono.
John le tende la mano ,ma Sayers comincia a picchiarlo dicendogli che la guerra finirà solo quando la gente comincerà a morire in America, a casa propria.Kendall tenta di aiutare l'amico ma lui glielo impedisce e non fa alcuna mossa per reagire ai colpi di Kim.
Le grida di Ben, richiamano l'attenzione di Stuart e Phil...
Steele, ripresosi afferra Sayers per la mano e la esorta a fuggire...mentre la ragazza comincia a correre diventa un facile bersaglio per Juliet, che però non se la sente di spararle ed impedisce ad Albano di farlo al suo posto.
John, si volta nella direzione dove Kim sta fuggendo e con le lacrime agli occhi le sussurra di amarla.
Nei volti di Stuart e Albano e nella shockata espressione del giovane Ben, si riflette tutto il dolore di Loengard. Ormai Kim non è più umana...di lei ora vive solo il ricordo.Tornato al MJ, John chiede a Bach spiegazioni su quanto ha appreso da Steele.
Le risposte dell'uomo non sono tese ne a smentire ne a sostenere la versione della verità fornita da Jim.
Loengard, ricorda che allora decise di verificare di persona, entrando nella stanza mostratagli dall'Hive. Il fascicolo esiste, ma l'arrivo di Albano gli impedisce di leggerlo...
John ammette che nonostante sapesse cosa avrebbe trovato in quelle carte, avrebbe avuto comunque bisogno del Majestic per realizzare il suo sogno...trovare suo figlio.
L'episodio si chiude con Loengard che si esce dalla stanza e si dirige verso l'esterno...con ancora le immagini di Kim negli occhi.

"La guerra in Vietnam finirà solo quando la gente morirà a casa loro, in America.
E così, addio Majestic...forza John, fa finire la guerra."