* Sailormoon Romance.- Esta temporada se divide en dos: La más breve, la historia de los extraterrestres Ail y Ann, llamados aquí en México Alan y Ann; en sus identidades normales, siendo realmente Ginga Seijuurou y Ginga Natsumi, aquí fueron Melissa y Steve. Este relato no sucedió en el manga.

Ellos buscaban energía para fortalecer al "Makaiju", el árbol por el cual podían vivir, que era como su madre. Ellos eran los únicos sobrevivientes de su raza.

Al principio, Usagi no recuerda que ella es Sailormoon, pero Luna, al ver que necesita su ayuda, le recuerda su pasado, aunque Usagi sufre... Asimismo, sus compañeras también recuperan sus recuerdos, pero no pasa lo mismo con Mamoru. En vez de Tuxedo Kamen, ahora quien ayuda a las Sailor es un tipo extraño, con traje árabe: El "Tsukikage no Knight", Caballero de la Luna (Claro, con el tipo de frases de Tuxedo Kamen). En vez de arrojar una rosa roja, arroja una rosa blanca. Las malignas son llamadas "Cardians".

Ail y Ann son una especie de "novios", aunque Ail siente algo por Usagi y Ann por Mamoru, pero ellos mismos se ponen celosos. Usagi trata de convivir más con Mamoru para intentar que recuerde, pero en el penúltimo episodio de esta parte de la serie, Usagi llega a la casa de Ail y Ann para saber como están después de mucho tiempo de no haber ido al colegio, y por maldad de Ann, descubre al árbol Makaiju. Éste le absorbe la energía a Usagi, y Mamoru trata de rescatarla. Las Sailor scouts van al rescate... Ail y Ann descubren que Usagi y es Sailormoon y Mamoru el Caballero de la Luna, que se formó a partir del deseo en su interior de querer ayudar a Usagi, a pesar de que no recordaba nada... Pero ahora que ha recuperado la memoria, no hay ningún obstáculo para que ellos vivan felices de nuevo (Por lo menos hasta ahora ^_^)... Destaca que Usagi recibe de su madre un nuevo medallón de transformación, que utiliza el poder del Cristal de Plata, cuya característica es la de la estrella. Usagi dice: "¡Por el Poder del Cristal Lunar!" y queda transformada en la bella Sailormoon. Su ataque es el de "Por el halo de la Princesa de la Luna, ¡Transfórmate!" con su nuevo báculo.

Al principio, Usagi no recuerda que ella es Sailormoon, pero Luna, al ver que necesita su ayuda, le recuerda su pasado, aunque Usagi sufre... Asimismo, sus compañeras también recuperan sus recuerdos, pero no pasa lo mismo con Mamoru. En vez de Tuxedo Kamen, ahora quien ayuda a las Sailor es un tipo extraño, con traje árabe: El "Tsukikage no Knight", Caballero de la Luna (Claro, con el tipo de frases de Tuxedo Kamen). En vez de arrojar una rosa roja, arroja una rosa blanca. Las malignas son llamadas "Cardians".

Ail y Ann son una especie de "novios", aunque Ail siente algo por Usagi y Ann por Mamoru, pero ellos mismos se ponen celosos. Usagi trata de convivir más con Mamoru para intentar que recuerde, pero en el penúltimo episodio de esta parte de la serie, Usagi llega a la casa de Ail y Ann para saber como están después de mucho tiempo de no haber ido al colegio, y por maldad de Ann, descubre al árbol Makaiju. Éste le absorbe la energía a Usagi, y Mamoru trata de rescatarla. Las Sailor scouts van al rescate... Ail y Ann descubren que Usagi y es Sailormoon y Mamoru el Caballero de la Luna, que se formó a partir del deseo en su interior de querer ayudar a Usagi, a pesar de que no recordaba nada... Pero ahora que ha recuperado la memoria, no hay ningún obstáculo para que ellos vivan felices de nuevo (Por lo menos hasta ahora ^_^)... Destaca que Usagi recibe de su madre un nuevo medallón de transformación, que utiliza el poder del Cristal de Plata, cuya característica es la de la estrella. Usagi dice: "¡Por el Poder del Cristal Lunar!" y queda transformada en la bella Sailormoon. Su ataque es el de "Por el halo de la Princesa de la Luna, ¡Transfórmate!" con su nuevo báculo.

Las otras guerreras cambian sus plumas de transformaciones... Ya no gritan "Por el poder de x planeta", sino "Por el poder estelar de x planeta". Sailormercury cambia su poder "Burbujas de Mercurio" por el de "Fulgor del agua de Mercurio"; Sailormars no lo cambia aparentemente en cuanto al grito de batalla, pero lo aumenta en poder (En el original japonés, "Fire Soul" a "Burning Mandala"); Sailorjupiter cambia su "Trueno de Júpiter" por su "Centella Relampagueante de Júpiter", Sailorvenus cambia su "Rayo Creciente" por su "Cadena de Amor de Venus".

La segunda historia habla sobre la historia de la familia "Black Moon". Ésta comienza presentando a Rubeus con las "Hermanas Ayakashi" o "Hermanas de la Persecución"... Están en busca de "El Conejo" y el Cristal de Plata, comandados por el Gran Sabio. En realidad, las hermanas de la Persecución sólo siguen las órdenes de Rubeus por indicación, pero en el fondo son buenas. Las malignas son llamadas "Droidos".

"El Conejo" es la extraña niña caída del cielo... Es desconcertante como llega: Asegura llamarse "Usagi", y llega a pedir de forma violenta que le entreguen el Cristal de Plata. Como es una niña, le dicen "Chibiusa". Esta pequeña se lleva muy mal con Usagi, y muy bien con Mamoru, lo que hace que Usagi se ponga celosa... Esta situación empeora cuando Mamoru decide ya no tener nada que ver con Usagi, diciéndole que ya está harto de que siempre tengan que estar unidos por el destino; sin embargo, Usagi no sabe de las visiones que tiene Mamoru, sobre una torre de Cristal con la Neo-Reina Serenity.A pesar de todo, Usagi decide tener valor para recuperar el amor de Mamoru.

Sailormoon "purifica" a las hemanas de la Persecución con su báculo, pero a la muerte de Rubeus, llegan los superiores de Black Moon: El Príncipe Diamante; su hermano, Zafiro, y Esmeralda. Esmeralda está enamorada del Príncipe Diamante, pero está muy celosa, porque él ama a la Neo-Reina Serenity, y puede ver su rostro en Sailormoon. Distinguimos a Esmeralda al mando, pues al atacar, pone estatuillas suyas, y además, cuenta con una forma de reir especial ^_-. Zafiro está convencido de que el Gran Sabio es un charlatán que los está utilizando sólamente. El Príncipe Diamante está siguiendo las órdenes del Gran Sabio, porque piensa que debe vengarse de que en el siglo 30 su familia fue desterrada.

Chibiusa a veces llega a tener ataques de tristeza, porque extraña muchísimo a sus padres. Sólo tiene a una amiga, Luna-Pelota, de quien recibe consejos...Pero hay una persona en el interior de Luna-P...También, Chibiusa cuenta con una llave con la que puede viajar en el tiempo.

Asimismo, Chibiusa descubre un día la verdadera identidad de las sailor-scouts. Ella se sorprende mucho, y vuelve a utilizar la llave para tratar de regresar a su hogar... Usagi y Mamoru tienen las mismas visiones que les dicen que la Neo-Reina Serenity morirá si ellos dos siguen unidos. Esta es la razón por la que Mamoru ya no le hablaba a Usagi, para que su vida no estuviera en peligro. Ahora todo vuelve a la normalidad entre ellos ^_-.

Las chicas y Darien convencen a Chibiusa para que les diga toda la verdad. Así, viajan todas al futuro, donde los recibe Sailorpluto. Las sailor scouts se dan cuenta de que la Neo-Reina Serenity está inmersa en un profundo sueño. Luchan contra Esmeralda, la cual, por su ambición, es convertida en un dragón. Zafiro muere, tratando de decirle a su hermano que el Hombre Sabio es un impostor... Pero Chibiusa es capturada por él, y es transformada en Black Lady, la Reina de las Tinieblas. El Príncipe Diamante muere, pues al final se convence de que era verdad lo que su hermano había dicho.

Sailormoon emplea todo el poder del Cristal de Plata para regresar a Chibiusa a la normalidad. Después, Chibiusa, con el vestido de Princesa, derrama una lágrima, que se convierte en un segundo cristal de Plata, el que ella originalmente había tomado, el causante de todos los problemas... El hombre sabio es destruido.

Todos regresan al pasado. Chibiusa se despide, vuelve al futuro, y es recibida por su madre, la Neo-Reina Serenity; su padre, el rey Endymion, y las sailor scouts...