Com a chegada do baile da Primavera, o novo namorado de Cordelia é misteriosamente espancado na escola -- com um bastão de baseball mas ninguém estava segurando isso. O agressor deixou uma mensagem nos armários, o que faz Buffy acreditar que não foi um monstro comum. Giles diz que deve ter sido um fantasma. Outro ataque acontece quando a amiga de Cordelia, Harmony, cai da escada, com aparentemente ninguém para empurrá-la. Após ouvir uma voz de garota, Buffy segue o possível atacante invisível até a sala da banda mais não consegue achá-la. Buffy pede para Willow fazer um lista de desaparecidos -- contando que a garota invisível seja um deles. Enquanto isso, Angel aparece na biblioteca e diz que está preocupado com Buffy -- ele sabe que algo grande vai acontecer, mas não sabe o que. Como se fosse algo imprevisível -- Cordelia é eleita a Rainha de Maio. Buffy está convicta que Cordelia é o link entre os dois misteriosos ataques. Ela acha alguém na lista de Willow, Marcie Ross, quem ela acha que é a menina invisível. Marcie estava na banda, e a garota invisível estava tocando uma flauta quando Buffy a seguiu. Buffy acha o esconderijo da garota. E outro ataque acontece: uma professora de Cordelia é quase sufocada. As investigações revelam que Marcie estava nas aulas de todos, mas ninguém nem mesmo lembra que ela existiu. Giles diz que ela se tornou invisível porque começou a ser vista desse jeito -- tudo ligado à Física, sendo ajudada por viver na Boca do Inferno. O objetivo de Marcie parece ser destruir Cordelia, que já descubriu isso pois todos os atacados andavam com ela. A coroação de Cordelia como Rainha de Maio naquela noite parecia ser o local perfeito para Marcie atacar, mas Cordelia se arriscará tornando-se a isca. Como Cordelia se arrumará para o baile na escola, Marcie a pega. Enquanto isso, Giles, Willow e Xander escutam uma música tocada por uma flauta, e seguem isso esperando ser Marcie. O trio é levado até a sala das caldeiras e acabam presos e gás está sendo liberado. Marcie anestesia Buffy e Cordelia, leva-as até o Bronze e as amarra. Marcie armada com vários instrumentos médicos, explica para Cordelia que vai dar-lhe uma face que ninguém nunca vai esquecer. Ela corta de raspão o rosto de Cordelia mas Buffy se solta e a jog no chão. Buffy finalmente bate em Marcie, e um par de agentes do FBI chegam e levam Marcie embora. Angel salva o trio inconsciente na sala das caldeiras, mas Giles diz a Buffy que foi um faxineiro -- ele não queria lembrar Buffy de seu amor perdido. Cordelia age agradecida com a turma, e até um pouco legal, mas volta a ser irritante novamente quando seu namorado curado e sua amiga aparecem.