Chegam os dias do mês em que Oz tem que passar três noites seguidas preso na "gaiola" da biblioteca enquanto alguém fica vigiando-o. Depois que Xander entra para aliviar Willow de seu posto, ele se deita na mesa e cai no sono. No cemitério, Buffy patrulha com Faith. Nenhuma delas sabe que uma perseguição, termina brutalmente para um menino chamado Jeff Orkin. Na manhã seguinte, Buffy, Willow, e Oz se encontram com Scott e dois dos amigos dele: Pete e Debbie. Oz amostra sua nota de biologia a Debbie, então eles resolvem se encontrar. Buffy então vai embora para seu compromisso de terapia exigido dela com o conselheiro enquanto Willow e Oz vão para a biblioteca. Para o desânimo de Oz e Willow, Giles e Xander os informam do assassinato que aconteceu na noite passada. O fato que Xander dormiu a maior parte da noite e a janela dentro da área enjaulada estava aberto não excluia Oz como suspeito. Enquanto isso, Buffy conhece seu conselheiro, Sr. Platt. Enquanto ela fica hesitante em discutir seus detalhes cheios de razão por ir embora, Buffy respeita a maneira útil do Sr. Platt. Depois de escola, Buffy encontra os outros na biblioteca e descobre que Oz pode ter matado alguém enquanto ele era um lobisomem. Giles diz para Willow, Xander, e Cordelia irem para o morgue e inspecionar o cadáver de Jeff, enquanto Buffy deve ficar de olho no provável assassino, Oz. Ele será observado por Faith essa noite. No morgue, Willow acha evidencias que claramente indicam que Jeff foi espancado por um animal selvagem. Ela desmaia então devido à realização que Oz é o provável suspeitoso. Na rua, Buffy encontra alguém selvagem correndo pelos bosques. Para a surpresa dela, esse alguém é Angel. Porém, ele não está exatamente na mente certa dele, e ele ataca Buffy imediatamente. Eles lutam durante algum tempo finalmente antes de Buffy o deixe desmaiado. Ela o leva então até a antiga mansão de Dru e Spike, onde usa algumas velhas correntes de Dru para prendê-lo e o impedir de escapar para os bosques. Impossibilitada de se comunicar com Angel, Buffy nota o padrão queimado no chão isso indica a mancha onde Anjo aterrissou ao término da viagem de retorno dele do Inferno. Sem poder ir para casa, Buffy vai a biblioteca para encontrar-se com Faith. Giles acha Buffy adormecida em uma das cadeiras da biblioteca na manhã seguinte. Ele nota os livros que ela é lê, o qual fala sobre dimensões de demônios e Acathla. Depois de Buffy acordar, ela pergunta para Giles se Angel pode voltar do Inferno, e nesse caso, se ele seria igual. Buffy não contou para Giles que ela achou Angel. Enquanto Giles duvida da possibilidade do retorno de Angel, ele diz que o tempo na outra dimensão se move mais rápido que na Terra, Angel teria vivido lá durante um tempo inacreditavelmente longo. Tantos anos de tortura, ele não pôde voltar a ser mentalmente a mesma pessoa que ele era antes. Depois, na hora do almoço, Buffy se encontra com Scott, Pete, e Debbie na mesa. Impossibilitada de rendireitar seus sentimentos, Buffy vai para a mansão. Assim que ela põe uma mão no ombro de Angel, ele fica irritado. Pensando quanto ele mudou, Buffy volta para Sunnydale High. Buffy vai para o escritório do Sr. Platt e confessa que ela precisa de uma ajuda com tudo aquilo está acontecendo na vida dela. Infelizmente, ela não obterá ajuda de Sr. Platt que foi assassinado, provável pelo mesma pessoa que matou Jeff Orkin. Depois da escola, Pete puxa Debbie até a manutenção para se alojarem durante algum tempo. Lá dentro, ele nota que um jarro que contia uma fórmula verde ardendo uma vez está agora vazio. Debbie tenta negar que tenha feito algo com isto, mas ela admite logo que ela adquiriu isto para ajudar Pete a melhorar. Porém, Pete tem convulsões e se transforma em uma criatura horrorosa, monstruosa e prova a Debbie que ele não precisa mais da fórmula. Durante esta fase, Pete golpeia Debbie na face e a joga no chão. Pete se recupera então e volta ao normal antes de se unir a Debbie no chão. Apesar de ser golpeado pelo namorado que virou um monstro, Debbie não tem nenhum problema para desculpar as ações de Pete. Depois, Debbie encontra Oz por causa de suas notas. Notando a contusão no olho dela, Oz para Debbie de partir imediatamente agarrando seu ombro dela e perguntando se ela está bem. De longe, Pete assiste a conversa. Com evidências que indicam que Sr. Platt foi morto durante o dia, Oz está livre de suspeitas. Na biblioteca, o grupo puxa uma conexão entre as duas vítimas e Debbie. Oz conta aos outros sobre o olho contundido de Debbie. Isto os conduz a suspeitar de Pete, os dois assassinatos e Debbie. Enquanto Oz se prende na gaiola durante o terceiro e último dia do mês, Buffy e Willow confrontam Debbie. Infelizmente, Debbie recusa lhes ajudar a parar Pete. Durante a conversação, Angel se livra das correntes e foge da mansão. Buffy e Willow não têm nenhuma idéia de que Pete está na biblioteca no mesmo momento, pronto para matar Oz e para comover Debbie. Pete muda para a forma de monstro e arranca a porta da gaiola. Depois de lançar Oz ao redor da biblioteca, o sol se põe e a lua permite para Oz virar o jogo em Pete. Na forma de lobisomem dele, Oz é uma se torna uma briga feia para a ferocidade de Pete. Os sons da batalha alertam os outros para a biblioteca. Buffy tenta os deter com a arma de dardo, mas atira em Giles quando Debbie empurra a arma para o lado da mesma maneira que Buffy aperta o gatilho. Enquanto o dardo de tranqüilizante tira Giles da ação, Oz e Pete escapam para os corredores escolares. Willow e Faith deixam Oz desacordado com a arma de dardo. Buffy persegue Pete até a manutenção onde acha Debbie morta no chão, assassinada por Pete. Outra briga resulta. Da mesma maneira que parece que Buffy vai perder a briga, chega Angel e mata Pete. Angel, para surpresa de Buffy, consegue dizer o nome dela antes de cair a seus joelhos e a abraçar. No próximo dia, Buffy não consegue achar as palavras para consolar Scott que perdeu dois dos melhores amigos dele sem saber a verdade sobre o que realmente aconteceu. Depois naquela noite, Buffy observa Angel dormindo no chão da mansão. Ele constantemente treme e sofre com pesadelos do tempo dele aparentemente no Inferno.