Cansada com sua vida de mortal, Anyanka ( o demônio que realizou o desejo de Cordy em “O Desejo”) pede ao demônio chamado D'Hoffryn que crie uma “dobra” no tempo para que ela consiga reaver seu centro de poder – o colar que ela usava em seu pescoço -- antes que ele fosse destruído. D'Hoffryn não tem interesse em ajudá-la. Anyanka promete que achará alguém para ajudá-la. Fora de Sunnydale High, Willow afia sua habilidade de fazer o lápis flutuar enquanto Buffy se prepara para uma avaliação tradicional de caçadora enquanto Wesley está conduzindo. Mais tarde, Willow é chamada ao escritório do Diretor Snyder, onde outro estudante chamado Percy West também está esperando. Percy é uma das estrelas membro do time de basquete de Sunnydale que está tendo problemas em História. O Diretor Snyder ordena que Willow o ajude. Após isso, Buffy e Willow vão até a biblioteca. Enquanto Willow tenta atender o pedido de Giles de entrar no computador do Prefeito, Faith retorna com Wesley da parcela física do teste. Faith nota a pesquisa de Willow no computador, e mais tarde ela fala para o prefeito disso, quando ele vai à seu novo apartamento. Com tudo que Faith poderia sonhar, o apartamento deixa Faith atordoada. De volta à Sunnydale High, Willow descobre que Oz e sua Banda acabaram de voltar de um show fora da cidade. Willow diz a Oz que ela deveria ter ido. Oz diz então que Willow não gostaria de Ter perdido um dia de aula. Vendo Percy, Willow tenta marcar um horário para estudar História. De qualquer jeito, Percy tem um jogo diferente no qual Willow faz todo o trabalho para ele. A gota d’água para Willow acontece quando Buffy fala que acha Willow boazinha demais. Willow está cansada de ser a “boazinha” do grupo. Ela vai até Anyanka, que se apresenta como Anya, uma amiga de Cordelia. O mau humor de Willow diminui quando Anya pede a ela que faça um feitiço para criar uma “dobra no tempo”. Anya explica que quer recuperar um colar perdido que era herança de família. Quando Willow e Anya realizam o feitiço, Willow tem visões do universo alternativo que Cordelia visitou quando disse a Anyanka que desejava que Buffy nunca tivesse vindo para Sunnydale. Algo dá errado no curso do feitiço. Ao invés de trazer o colar do universo alternativo, a vampira Willow é trazida bem na hora que Oz ia matá-la com a estaca. Enquanto Anya futilmente procura pelo colar, Willow a deixa sozinha para entender o que ela acabou de ver. Em outro lugar, a Willow do Universo alternativo acorda. Após a noite cair, ela sai pelas ruas de Sunnydale. Percebendo rapidamente a vasta diferença, Alterna-Willow vai até o Bronze. Lá, ela chama a atenção de todos, incluindo Percy West. Provocada pela arrogância de Percy, Alterna-Willow o empurra na mesa de bilhar, então o pega pela garganta e aperta seu punho. Xander empurra Percy antes de perceber a roupa radical de Willow. Pensando que ele é o Xander de sua realidade, Alterna-Willow o puxa para seus braços, passando sua mão por todo seu corpo. Não leva muito tempo até ela perceber que Xander ainda continua vivo, respirando como um humano. Buffy chega e não acredita em seus olhos quando vê Willow. Quando Alterna-Willow reconhece Buffy como a Caçadora que matou seu amado Xander, ela se vira e vai para a saída do Bronze. Buffy tenta pará-la, mas Willow se vira agora com a cara de vampira. Ela então vai embora, deixando Buffy e Xander horrorizados e sem palavras. Fora do Bronze, Alterna-Willow se encontra com dois ajudantes do Prefeito Wilkins, um é chamado de Alfonse. Com a ajuda de um pouco de brutalidade sádica, Alterna-Willow convence os vampiros a trabalharem para ela e restaurar o caos em Sunnydale. Giles fica sabendo da morte de Willow por Xander e Buffy. Durante suas lamentações sobre a perda de sua amiga, a Willow da realidade deles entra na biblioteca. Simultaneamente confusos e felizes, Buffy, Xander, e Giles abraçam Willow, que nesta hora fica realmente confusa. Enquanto eles dizem a Willow sobre sua gêmea má, Angel entra no Bronze à procura de Buffy. Quando ele fala com Oz, Alterna-Willow e seus novos ajudantes invadem o Bronze. Após Angel sair dali para procurar Buffy, Alterna-Willow mata e bebe o sangue de um dos fregueses. Oz tenta descobrir o que está acontecendo, mas Alterna-Willow só consegue se lembrar dele como um dos rebeldes humanos de sua realidade. Anya explica tudo para a vampira perdida, dizendo-lhe que a Willow dessa realidade é a única pessoa que pode levá-la de volta para onde ela pertence. Enquanto isso, Angel chega à biblioteca e vai até Buffy, Xander, e Giles. Ele não vê Willow no canto, quando conta para seus amigos que sua amiga está morta. Willow se faz anunciar, e faz Angel ficar confuso. Percebendo que eles tem que parar o que for que estiver no Bronze, eles deixam a biblioteca. Willow, de qualquer jeito, está relutante em matar seu alter-ego. Lembrando da arma tranqüilizante, Willow diz a eles para irem enquanto ele volta a biblioteca. Antes que ela pegue a arma, Willow encontra sua cara metade, que estava na biblioteca sem ser percebida. Intrigada com a idéia de ocupar o mundo com seu clone, Alterna-Willow fica desconfortável com Willow, que a afasta com uma cruz. Alterna-Willow a deixa desacordada encima do balcão. Quando ela fica circulando envolta do balcão, ela acaba sendo acertada por um dardo tranqüilizante bem no estômago. Buffy e a turma voltaram e a prenderam a Alterna-Willow na gaiola. Buffy então pensa em um plano para lidar com os vampiros no Bronze. Disfarçada com as roupas de seu “clone”, Willow se prepara para infiltrar no Bronze e enganar os vampiros para irem, um por um, lá para fora e serem estacados por seus amigos. Quando Willow entra no Bronze, Alterna-Willow acorda em sua prisão. Enquanto ela percebe a sua troca de roupas, Cordelia entra na biblioteca. Alterna-Willow tenta pedir que ela abra a gaiola, mas Cordy opta em usar essa oportunidade para falar de seu caso secreto com Xander. Após uma eternidade de embromação, Cordy finalmente abre a gaiola. Esfomeada por sangue, Alterna-Willow caça Cordy pelos corredores antes de cercá-la em um banheiro. Antes que a vampira possa se aproximar para matá-la, Wesley aparece e a afasta com uma cruz e água benta. Alterna-Willow se vira e vai embora. Enquanto isso, Anya e Alfonse eventualmente desvendam a mentira de Willow. Willow grita, sinalizando para que os outros entrem e matem os outros vampiros que sobraram lá dentro. Durante a luta, Alterna-Willow chega e prende Willow no palco. Após matar Alfonse, Buffy vai até o palco e direciona um taco de sinuca no coração da vampira. Willow grita para Buffy parar, e a Caçadora é capaz de segurar sua arma. Após todos os clientes evacuarem o Bronze, Alterna-Willow e Anya se preparam para outra dobra no tempo. Buffy não concorda com a idéia de um demônio voltar para sua realidade onde ele pode atar de novo. Willow diz que ela apenas não pode matá-la. Antes de sentar para realizar o ritual, ela diz adeus para Alterna-Willow, que a retribui mas ainda. Após tudo, Alterna-Willow volta para a realidade alternativa... para ser pega por Oz e ser morta. No dia seguinte, Willow reflete sobre sua reputação de boa moça e sobre nunca mais sair para se divertir de novo. Quando Percy aparece com o trabalho de história todo feito, Willow decide o contrário