Após uma noite desconfortável no cinema, Angel e Buffy lembram-se que ainda podem se amar completamente sem ir até o final. Seu beijo é interrompido pela chegada de Faith, que foi liberada pelo Concelho para reassumir suas atividades de Caçadora. Buffy deixa Angel para juntar-se a Faith em uma patrulha pela cidade. Em um dos cemitérios, elas encontram um demônio que oferece vender-lhes os Livros da Ascensão pelo preço de $5,000. Ele menciona o interesse do Prefeito nos livros, o que motiva Buffy parar Faith de matá-lo. Buffy quer saber mais sobre os livros e porque o prefeito iria querê-los. Após Buffy ir para casa, Faith conta ao prefeito sobre o demônio e sua oferta. Prefeito Wilkins manda que Faith que ache o demônio, mate-o, e pegue os Livros da Ascensão. Na biblioteca, na manhã seguinte, Buffy conta a Wesley e os outros da patrulha da noite passada. Seguindo a informação de Willow, Giles acha uma passagem em um de seus livros falando da Ascensão. Num suposto dia de uma Ascensão anterior, uma cidade inteira foi aparentemente “apagada”. Cordelia entra na biblioteca e convida Wesley para jantar naquela semana. Enquanto isso, Faith leva o demônio até o apartamento onde ele está hospedado. Ela pretende matar o demônio com uma punhalada de sua faca, mas o demônio não cai tão fácil. Após uma luta acirrada, o demônio finalmente morre, deixando seu sangue nas mãos de Faith. Faith olha suas mãos por um momento, visivelmente chocada. Ela então pega os livros e vai embora. Mais tarde naquela noite, Faith visita Angel na mansão. Ela mostra a ele suas mãos que ainda estão com o sangue do demônio. Angel escuta enquanto Faith fala da possibilidade dela perder o controle. Angel a abraça para confortá-la, fazendo com que Faith tente iniciar um beijo. Angel para, lembrando-a que seu coração pertence à Buffy. Quando Faith vai embora, ela dá a Angel um pequeno beijo na bochecha. Esse beijo é testemunhado por Buffy, cuja chegada não foi percebida. Na Prefeitura, Faith diz ao Prefeito Wilkins que falhou e tentar dar a Angel um momento de felicidade que lhe tiraria sua alma. O Prefeito decide achar outro meio. No dia seguinte, Wesley instrui Buffy para que ela vá com Faith achar o demônio. Xander chega com o endereço do demônio, que ele obteve com Willy, o barman. Buffy está relutante em trazer Faith com ela, que logo aparece e atende suas ordens. Buffy e Faith entram no apartamento do demônio e acham seu corpo morto no chão. Durante seu espanto ao vê-lo ali, Buffy repara algo diferente no comportamento de Faith. Enquanto isso, Prefeito Wilkins chama um homem de manto entrar em seu escritório para um serviço especial, que envolve a remoção da alma de alguém. De volta à Sunnydale High, Buffy diz a Willow o que ela viu na mansão entre Angel e Faith. Willow assegura Buffy que ela não tem nada a temer, que Angel não se apaixonaria pelo jeito de Faith. Pouco elas sabem que Faith está na mansão nesse momento, “se jogando” para Angel de novo. Quando ele bota suas mãos no ombro de Faith para deixar-lhe saber eu tudo vai ficar bem, ela joga um líquido no centro do peito de Angel. O homem encapusado aparece do nada e põe um feitiço que envolve Angel em um campo de energia. Uma vez que Angel cai no chão, o homem desaparece. Quando Angel se levanta, ele está com a cara de vampiro, faminto pelo beijo de Faith. Após eles se beijarem, Angel derruba Faith. Ela a agradece por transformá-lo de novo no demoníaco Angelus. Faith pega sua estaca e força que Angel a escute. Quando ele finalmente concorda, Faith o leva ao escritório do Prefeito ... mais não antes de um outro beijo de Faith. Na biblioteca, Willow informa a Wesley, Giles, e os outros que sua pesquisa no computador pelos arquivos do prefeito não deu em nada. Oz sugere que eles pesquisem sobre o Prefeito no Arquivo de Registros. Enquanto Wesley, Willow, Oz, e Cordelia vão até o Arquivo de Registros, Xander decide patrulhar pelas ruas para achar alguma informação. Buffy, enquanto isso, volta para casa para se preparar para a pesquisa no escritório do Prefeito Wilkins. No escritório, o prefeito tem muito trabalho para conseguir a atenção de Angel. Angel tenta matar o prefeito com um abridor de cartas. De qualquer jeito, o prefeito revela sua invulnerabilidade para o vampiro. Prefeito Wilkins então ordena que Angel e Faith tomem conta da outra Caçadora na cidade. Em seu caminho para a casa de Buffy, Angel e Faith vêem Xander andando na rua na direção deles. Xander tenta descobrir onde eles estavam, mais a única resposta que ele recebe é uma direita do punho de Angel. Quando Xander cai no chão, inconsciente, Angel e Faith continuam caminhando sem parar. Joyce deixa os dois entrarem em sua casa. Lá em cima, Angel e Faith dizem a Buffy que eles tem os Livros da Ascensão na mansão, e eles querem que Buffy esteja com eles quando entregarem os livros a Giles. No Arquivos de Registros, a turma acha uma velha fotografia do prefeito Wilkins que foi tirada à um século. Quando Wesley percebe que o Prefeito Wilkins deve Ter mais que cem anos, Xander chega para dizer do retorno do “Angel Mal”. Wesley sugere que eles vão procurar Giles, mais com as novidades de Xander sobre o envolvimento de Faith, ele manda que procurem Buffy imediatamente. Buffy segue Angel e Faith para a mansão. Chegando lá, Angel revela para Buffy sobre sua recente “mudança de comportamento”. Tentando escapar, Buffy descobre sua saída bloqueada por Faith. Angel deixa Buffy desacordada friamente, então a amarra com correntes. Quando Buffy acorda, Faith explica suas razões por estar levando o caminho que ela está levando. Faith não conseguia tolerar estar na sombra de Buffy desde que chegou em Sunnydale. A crença popular de que Buffy é superior à Faith levou a nova Caçadora aonde ele está hoje. Buffy diz a Faith que ela pode parar a Ascensão do Prefeito. Faith ri, dizendo que a Ascensão não pode ser parada e que acontecerá , como o planejado, no Dia da Formatura. Com essa informação, Angel deixa o maldoso Angelus tomar seu lugar, enquanto Buffy vai desamarrando as correntes. Quando Faith percebe que tudo está armado, ela joga Angel para o lado e ataca Buffy. Wesley, Xander, e o resto da turma chegam bem na hora de ver Angel caindo entre elas. Quando Angel e Xander começam a brigar, Buffy e Faith dão uma parada na luta, cada uma com uma faca no pescoço da outra. Faith então foge da mansão. Prefeito Wilkins conforta Faith em seu novo apartamento lembrando-a que uma vez a Ascensão começando, o termino de sua amizade com Buffy e os outros, vai ser irrelevante. Na biblioteca, Giles agradece ao homem encapusado por ter exposto os planos do prefeito e de Faith. O Homem encapusado anuncia que seu debito com Giles foi pago. Após o homem encapusado ter desaparecido no ar, Giles diz a todos que ele apresentou o homem encapusado à sua mulher – seu debito. Enquanto Wesley e os outros discutem a nova informação com relação à Ascensão e sua data, Buffy lembra Xander que Angel só estava atuando quando bateu nele. De qualquer jeito, Buffy não estava tão certa de suas palavras. Mais tarde, Buffy visita Angel na mansão. Ele assegura Buffy que nunca quis levar a atuação tão longe para machucá-la. Descontrolada com a dura possibilidade que Angel poderia transformar-se de novo, Buffy insiste que eles devem acalmar sua relação de novo.