Com o baile de volta as aulas se aproximando, Cordelia começa a planejar sua campanha para se tornar a rainha, enquanto o resto da turma conversa sobre como vão ao baile. Buffy, de qualquer jeito, está distraída pensando no recente retorno de Ange, então ela vai até a mansão após Scott Ter a convidado para o baile. Na mansão, Buffy diz a Angel que ninguém mais sabe que ele está de volta. Para o desgosto de Angel, Buffy diz a ele que ela está vendo outro garoto. Infelizmente, aquilo não duraria muito, na manhã seguinte, Scott termina com Buffy. Ele explica que a Buffy "pra baixo" e deprimida não é a mesma que ele conhecia antes de começar a sairem juntos. Após Scott ir embora Buffy passeia pelo lado de fora da escola sozinha...e completamente desligada dos dois homens alemães que estão à observando de dentro de uma van. Usando um equipamento sofisticado eles transmitem o que vêem para uma mansão, onde um homem velho recebe o sinal e mostra para seu chefe: Sr. Trick. Na prefeitura, o prefeito Richard Wilkins III descobre que dois criminosos alemães vieram para Sunnydale. Seus nomes são Frederick e Hans Gruenshtshler, e são os mesmos homens que estavam espionando Buffy. O prefeito não está muito preocupado quanto a isso. Realmente ele está mais compenetrado na limpeza e na higiene pessoal, que ele cisma em manter em seus deputados. Enquanto isso, em Sunidale High, os seniores recebem fotos para o quarto e o último livro-do-ano. Buffy não terá sua foto publicada, então Cordelia vai até a biblioteca para informá-la de sua sessão de fotos, mas acaba envolvendo-se em sua campanha e esquece de Buffy. Na biblioteca, Buffy e Faith planejam ir ao baile juntas já que Buffy não vai mais com Scott. No dia seguinte, Buffy pergunta a sua professora favorita do ano escolar anterior, Srtª. Moran, para escrever uma recomendação para ela entregar ao diretor Snyder. Buffy precisa da recomendação por causa de uma das condiçôes impostas por Snyder para sua readmissão. De qualquer jeito Srtª Moran não consegue nem mesmo lembrar do nome de Buffy, e não consegue lembrar de nada que dê a Buffy um merito para ela escrever uma recomendação para Buffy. Buffy fica maluca quando descobre que perdeu a sessão de fotos para o livro-do-ano. Magoada com a irresponsabilidade de Cordelia, Buffy entra no concurso de Rainha do Baile e fala o que sente. Naturalmente, Cordy tenta acabar com Buffy dizendo alguns abusos verbais. Isso motiva Buffy completamente a concorrer como rainha. Mais tarde naquela noite, Sr. Trick reune um grupo de caçadores em sua mansão para um evento chamado Slayerfest'98. Incluindo em seu grupo: Frawley, um humano com rifles e armadilhas para ursos; Lyle e Candy Gorch, dois vampiros recentemente casados; Frederick and Hans Gruenshtahler, os irmãos alemães que tem seguido todos os passos de Buffy; e Kulak, um demônio de pele amarela com lâminas em seus braços. Sr. Trick espera que nesta Slayerfest possa ver o fim de Buffy e Faith. Enquanto isso na casa dos Rosenberg, Xander ajuda Willow a escolher um vestido para o baile enquanto ele pensa no que vai vestir. Inicialmente eles discutem sobre seus relacionamentos com Cordelia e Oz. Contudo quando Willow põe seu melhor vestido e Xander termina de se vestir a única coisa que eles conseguem pensar é neles próprios. Enquanto Xander dá a Willow uma pequena lição de dança, os dois melhores amigos se esquecem do que são e se beijam. Aquele momento é rapidamente interrompido quando eles persebem o que fizeram, para si próprios e para seus pares. Na manhã seguinte, Buffy descobre que fará sozinha sua campanha já que todos os seus amigos se comprometeram a ajudar Cordelia. Enquanto Buffy tenta convencer willow a dar lhe uma mãozinha, Frederick e Hans escutam sua conversa. Eles prestam mais atenção quando Buffy diz que a limosine vai pegar Faith primeiro, Buffy depois, e o resto do grupo após. Mais tarde, Buffy descobre que Cordelia pagou para alguns alunos votarem nela. Isso dá mais um argumento entre as duas candidatas, só uma candidata é calculista. Perturbada, Willow diz a Xander que aquilo deu mais hostilidade entre Buffy e Cordelia. Eventualmente, a conversa de Xander e Willow se torna o grande problema , o que eles vão fazer agora. Naquela noite, a limosine para na casa das Summers para pegar Buffy como o planejado. Buffy fica surpresa ao encontrar Cordy ao invés de Faith. De acordo com um bilhete da turma, Buffy e Cordy serão levadas de limosine para o baile sozinhas para resolver seus problemas antes de concorrerem a rainha do baile. Junto ao bilhete estão dois buques para elas porem na mão. O destino da limousine não é o baile, e sim a floresta. Buffy e Cordy saem da limo e vêem uma tv e um vídeo em cima de uma mesa, com um bilhete dizendo para elas apertarem o play Buffy e Cordy assistem uma gravação do Sr. Trick, que da uma saudação à Buffy e Faith ao Slayerfest '98. Aparentemente eles esperavam que Faith estivesse no lugar de Cordy. Após Cordy descobrir a confusão, o monitor explode, e a caçada começa. O primeiro caçador de quem elas correm é Frawley, que Buffy imobiliza prendendo-o em suas próprias armadilha. Sem poder mexer as pernas Frawley informa Buffy e Cordy do resto do grupo de caçadores. Enquanto Buffy e Cordy se refugiam dentro de uma cabine, Xander e Willow se acham quietamente e com vergonha no baile, mesmo após Giles Ter elogiado sua idéia para resolver o problema entre Buffy e Cordy. Na cabine, Cordy acha um telefone que Buffy usa para telefonar para Giles na biblioteca. Buffy explica para Cordy que ela está concorrendo como Rainha do Baile de volta às aulas porque ela quer uma lembrança do ginásio que não envolva seu trabalho como Caçadora. De repente, Kulak pula na cabine e ataca Buffy. Durante essa batalha, Frederick e Hans se aproximam da cabine. Eles estão sendo guiados pelo homem velhos. Os irmãos alemães atiram um explosivo na cabine, que faz com que Buffy pare a batalha com Kulak e escape com Cordy. Kulak falha em seu objetivo de sair da cabine e é morto na explosão. Buffy e Cordy levantam-se do chão e voltam à biblioteca, sem saber que Lyle e Candy Gorch tinham trancado Giles e estão esperando por elas. Enquanto Buffy e Cordy vão até a biblioteca, dois policias chegam à mansão do Sr. Trick e o levam embora, contra a vontade dele. Na biblioteca, Buffy luta com Candy Gorch antes de matá-la. Com raiva, Lyle ataca, mas Cordy faz ele parar com sua linguagem e o manda embora amedrontado. Após Giles voltar a si, ele diz que a turma não comprou buques, e Buffy descobre pequenos aparelhos eletrônicos neles, com os quais o homem velho deveria estar monitorando Buffy. Eles escutam os irmãos alemães nos corredores, então ela esconde os buques com um pedaço de papel higiênico. Buffy prende um dos irmãos em uma sala de aula, e prender os buques junto com ele. O homem velho dá as coordenadas para o outro irmão e pensando que ele fosse Buffy ambos acabam se matando. Enquanto isso os dois policias levam Sr. Trick para a prefeitura, onde o prefeito Wilkins se apresenta. Ele diz que sabe que Sr. Trick é um vampiro, e ele quer a ajuda para acabar com os 'elementos rebelados' de Sunnydale. Sr. Trick percebe que o prefeito está falando das Caçadoras . No Baile, Buffy e Cordy finalmente chegam, e descobrem que nenhuma delas é a nova Rainha, e sim uma outra candidata.