Buffy Summers surpreende seus amigos com os pontos conseguidos com o S.A.T., que somaram um total de 1430. Enquanto todos estão excitados com as notícias, Buffy está mais concentrada em que deve considerar seu futuro com mais seriedade. Mais tarde naquela noite, um carro corre e "atropela" a placa de "Bem Vindos" na entrada da Cidade de Sunnydale. Completamente bêbado, uma figura familiar abre a porta do motorista : Spike. Spike vai até a fábrica onde ele originalmente ficava com Drusilla antes da invasão de Giles que forçou-os a sair dali. Spike lamenta o término recente de sua relação com Dru quando quebra uma das bonecas dela. Na manhã seguinte, Xander convence Cordelia a se juntar com Oz e Willow em um encontro duplo no boliche. Xander, ao lado de Willow e Oz, percebe que ela prendeu algumas fotos dele e dela juntos, em seu armário. Após confirmar os planos, Oz segue Willow até seu armário onde dá para ela um presente com uma cabeça de bruxa em cima mostrando que foi feito de improviso. Superando aquilo, Willow confronta Xander e tenta convence-lo que o encontro duplo é uma má idéia. Na biblioteca, Giles admira os pontos do S.A.T. de Buffy enquanto ele empacota as coisas para um retiro na Floresta Breaker. Buffy menciona o entusiasmo e o estímulo de sua mãe para candidatar-se a outras Faculdades por volta do país. Giles concorda que Buffy deve aproveitar a oportunidade com essa vantagem, enquanto Faith tomaria conta de Sunnydale. Em outro lugar, o deputado informa ao Prefeito Wilkins que Spike está de volta à cidade. O Prefeito Wilkins concorda com a sugestão de que eles devem pedir para o Sr. Trick mandar um comitê de vampiros para lidar com Spike. Mais tarde, após a escola, Buffy e Joyce discutem os planos para a Faculdade. Joyce continua a mencionar as Faculdades de fora do estado. Enquanto isso, Spike vai até a Mansão da Rua Crawford e espiona Angel, que está lendo um livro lá dentro. Ainda bêbado, Spike vai até o jardim e deita no chão. Quando o sol aparece na manhã seguinte, Spike é repentinamente acordado pela dor de sua mão queimando, que foi alcançada pela luz do sol. Ele vai até a loja de feitiçaria local na busca de uma maldição para jogar em Angel. Spike se esconde quando Willow entra. Ele vê quando Willow compra alguns ingredientes para um feitiço para acabar com desejos ardentes, que ela espera por um fim no seu caso com Xander. Após Willow ir embora, Spike suga o sangue do comerciante e formula um novo plano para conseguir o que quer. Na mansão Angel diz a Buffy que ela deve procurar uma faculdade. Isso faz Buffy ir embora mais cedo. Mais tarde naquela noite, Xander encontra Willow trabalhando em algumas pequenas experiências no laboratório de ciências. Enquanto eles esperam Cordelia e Oz encontrá-los ali para o encontro duplo, Xander percebe que Willow está naquele momento executando um feitiço. Ela conta a ele a natureza do feitiço , e Xander não fica satisfeito com a maneira que ela escolheu para lidar com a situação. De repente, Spike aparece para raptar Willow. Enquanto Xander luta com Spike, Willow pega um objeto pesado para bater no vampiro. Spike agarra o objeto das mãos de Willow e bate em Xander na cabeça, o deixando desacordado. Willow e Xander são então levados até a fábrica e trancados no porão. Enquanto Xander fica deitado em uma cama, inconsciente e sangrando, Spike manda Willow executar um feitiço de amor que traga Drusilla de volta para ele. Willow diz a Spike que ela precisa de outros ingredientes e o livro de feitiços certo. De volta a Sunnydale High, Cordy e Oz vão até a Biblioteca onde Buffy está treinando. Preocupados com a ausência de Xander e Willow, eles levam Buffy até o laboratório de ciências e mostram a ela as marcas de briga. Buffy manda eles procurarem Giles em seu retiro enquanto ela vai de volta à biblioteca para equipar-se propriamente para a caçada. Antes de entrar no armário das armas, o telefone toca. É Joyce, e quando Buffy está escutando, Spike entra na casa das Summers. Assim que houve a voz familiar, ela deixa o telefone cair e vai o mais rápido possível para casa. Joyce faz duas xícaras de café enquanto Spike diz a ela o que aconteceu entre ele e Drusilla. Lá fora, Angel se aproxima da casa. Ele vê Spike sentado no balcão da cozinha com Joyce e tenta entrar na casa, mais não pode sem um convite. Joyce fica aterrorizada ao ver Angel de novo, não percebendo que o verdadeiro inimigo está em pé atrás dela. Distraído, Spike não percebe que Buffy entrou em casa e o prende por trás e o joga do balcão. Joyce assiste a confusão enquanto Buffy convida Angel para entrar para ajudá-la com Spike. Spike diz a eles o que fez com Willow e Xander, mas não diz onde eles estão. Buffy e Angel relutantes concordam em ajudar Spike a conseguir o que ele precisa para a poção de amor em troca da segurança de seus amigos. Enquanto isso, Oz sente o perfume de Willow, então ele resolve não ir mas até a floresta Breaker e ao invés disso tenta encontrar Willow e Xander. Cordelia não fica confortável sabendo que Oz ainda tem suas habilidades de lobisomem mesmo não sendo lua cheia. Buffy e Angel seguem Spike até a loja de bruxaria para conseguir os ingredientes. Enquanto estão lá, Spike zomba de Buffy e Angel por serem apenas amigos. Spike insiste que eles sempre vão estar apaixonados, do mesmo jeito que ele está por Dru. Na fábrica, Xander finalmente acorda e escuta de Willow o que aconteceu. Percebendo que a situação é desesperançosa, Xander e Willow deitam na cama e se beijam, sem perceber que Oz e Cordelia acabaram de chegar para salvá-los. Ninguém consegue acreditar no que estão vendo, e Cordelia não aceita. Quando ela corre para cima da fábrica um dos degraus quebra. Ela cai no chão. Quando Xander olha para baixo, ele vê que Cordy foi ferida por um pedaço de aço. Após conseguirem todos os ingredientes, Spike, Buffy, e Angel correm entre um grande grupo de vampiros do lado de fora da loja de bruxaria. Um dos comandantes do grupo de vampiros , Lenny, não está muito satisfeito com a volta de Spike à Sunnydale. Começa uma grande batalha na rua. Sem Ter para onde ir, os três voltam e trancam as entradas da loja de bruxaria. Eles esquecem uma das portas do lado de trás aberta, que continua aberta e tornando-se a entrada para os vampiros. Quando a batalha começa na loja, Spike enfia uma estaca no coração de Lenny, transformando-o em pó. Mais vampiros entram pela janela, mais são rapidamente mandados embora pela água benta que Buffy e Angel jogam neles. Spike está satisfeito com a emoção da batalha, e decide esquecer o feitiço de amor e resolve reconquistar Drusilla sendo o antigo Spike. Spike diz a eles que Willow e Xander estão na fábrica, então vai embora. Enquanto isso, na fábrica, Xander vai pegar Cordelia, enquanto Oz vai buscar ajuda. Por sorte nenhum dos órgãos de Cordy foram perfurados pela vara, mas sua aflição pela traição de Xander não pode ser reparada. Enquanto Buffy conforta Willow sobre toda a situação, Xander tenta concertar seu lado onde Cordelia está se recuperando. Ele leva para ela flores e tenta se desculpar, mas ela apenas diz a ele para manter distância. Mais tarde, Buffy vai até a mansão e diz a Angel que ela não vai visitá-lo mais. Buffy não pode tirar da cabeça o que Spike disse sobre eles dois, então ela decide acabar com o contato entre ela e Angel. Enquanto todos refletem para si mesmo sobre o que aconteceu durante os dias que passaram, Spike deixa Sunnydale mais uma vez.