Após Digoes Ate My Baby parar de tocar no Bronze, Oz se une a Willow, Xander e Cordelia na mesa deles. Tentando acabar com a desconfiável situação que estava ocorrendo entre ela e Xander, Willow fala sobre o modo diferente que Buffy vem agindo. Cordy sugere que Buffy tenha encontrado um novo homem. Buffy para após ficar sem fôlego, em uma reunião entre ela, Giles e Faith no cemitério. Sem tempo, Buffy e Faith estão em batalha contra dois vampiros que acabaram de surgir das covas enquanto o Guardião observa. Após matarem os vampiros com sucesso, uma mulher chega a cena. Ela critica a performance de Buffy e de Faith, e depois se identifica como Sr.a Gwendolyn Post -- a nova Guardiã de Faith . Voltando para a biblioteca, Gwendolyn Post informa a Giles, Buffy e Faith que ela foi enviada pelo conselho dos Guardiões para servir como a Guardiã de Faith, e o mais cedo o possível voltar para informar a situação de Sunnydale com Giles e Buffy. Além disso, Gwendolyn tem a informação de que um demônio chamado Lagos, que veio a Sunnydale à procura de uma arma mortal chamada Luva de Myhnegon. Aparentemente Gwendolyn não respeita as habilidades de Giles, e ela zomba de sua eficiência e seus recursos. Após Faith sair com sua nova Guardiã, Buffy vai até a mansão para seu próprio treinamento com Angel. Um beijo acaba acontecendo, na parte mais quente do treinamento, mais Buffy sai fora no último momento. Quando ela sai, ela acidentalmente diz o nome de Lagos, que traz um ar de interesse a face de Angel. De volta a biblioteca, Giles fica frustrado ao não conseguir achar nada à respeito de Lagos. Ele despeja sua frustração em Xander, falando para ele ajudar ou ir embora. Xander se une a uma exaustada Willow na busca entre os livros, e eles sentam-se para descansar. Uma coisa levando a outra e Willow está loucamente beijando Xander. Completamente perdidos em sua paixão, nenhum deles percebe que Giles está a apenas alguns passos deles. Sua voz quebra o feitiço e os traz de volta. Por sorte, o bibliotecário está tão confuso com o livro em suas mãos que nem percebe o que Willow e Xander estavam fazendo. Giles diz a eles que ele descobriu uma possível localização da Luva de Myhnegon: dentro da cripta da família de Von Hauptman no cemitério de Restfield. Xander imediatamente se oferece a ir ao cemitério e checar a cripta. Enquanto isso, Buffy e Faith decidem adiar o resto de sua patrulha entre os numerosos cemitérios de Sunnydale. Enquanto Buffy vai para casa dormir, Faith vai até o cemitério de Shady Hill, onde ela encontra o demônio Lagos buscando algo entre as tumbas. Faith trava um combate com o demônio, mas ela rapidamente é deixada de lado. Ela só consegue ver Lagos em sua busca pelas tumbas. Achar a tumba é a única coisa na mente de Lagos. No cemitério de Restfield, Xander chega à cripta de Von Hauptman na hora de ver alguém saindo pela entrada. Para sua surpresa, ele reconhece a pessoa como Angel, que carrega um objeto embrulhado nas mãos. Sem ser notado, Xander segue Angel até a mansão na rua Crawford e outra surpresa na janela: Buffy, com seus braços envolta de Angel.... beijando-o. Após Xander ir embora, Buffy e Angel param de se beijar e retomam o controle. Angel leva Buffy até o objeto que ele pegou na cripta, ele desenrola e revela a luva de Myhnegon. Angel para Buffy quando ela estava quase tocando-a, avisando-a de que a luva não pode ser removida uma vez que você botá-la. No apartamento de Giles, Gwendolyn Post relaxa enquanto Giles procura a ilustração da Luva de Myhnegon em um de seus livros. Quando eles estão tomando uma caneca de chá, Xander aparece com uma notícia urgente de Buffy apenas para os ouvidos de Giles. Buffy entra na biblioteca na manhã seguinte com boas notícias sobre a luva, mas encontra Giles e seus amigos sentados envolta da mesa com olhares sérios em seus rostos. Após ela se sentar, Giles diz a ela que todos sabem de seu segredo com Angel. Buffy tenta se defender, enfatizando que Angel não é mais o assassino que era após o "momento de felicidade". De qualquer jeito seus amigos não querem aceitar suas desculpas, especialmente Xander. Cheia de suas acusações, Buffy pega Xander pelo braço e pergunta porque ele quer Angel morto. Giles para o debate e manda todos de volta para a aula antes que as coisas saiam do controle. Buffy segue seu Guardião até o escritório e fala que Angel pegou a luva antes que Lagos pudesse encontrá-la. Giles, de qualquer jeito, não quer mais escutar as desculpas de Buffy. Ele lembra de como Angel torturou ele meses atrás. Giles então diz que foi errado ter mantido como um segredo, o retorno de Angel, de seu Guardião e ela desrespeitou-lhe gravemente fazendo isso. Enquanto isso, Gwendolyn dá uma visita à casa de Faith. Enquanto assegura que suas intenções são puras, Gwendolyn insinua que Giles tem um segredo com Buffy e seus amigos. Faith não está contente em ser deixada de lado do problema. De volta à escola de Sunnydale, Buffy encontra Willow em seu armário e pergunta se tudo está bem entre elas. Preocupada com seu próprio segredo, Willow não hesita em desculpar Buffy por manter o retorno de Angel escondido. Buffy então diz que pretende esperar na frente da cripta de Von Hauptman e matar Lagos quando ele chegar. Mais tarde naquela noite, Faith encontra Xander no Bronze, jogando sinuca sozinho. Xander dá as notícias de que Angel está de volta, e que a Luva de Myhnegon está com ele, e Buffy não acha problema algum nisso. Faith decide matar Angel, e Xander está ansioso por isso. Na biblioteca, Gwendolyn entra no escritório de Giles e descobre que a Luva de Myhnegon foi achada e está atualmente na mansão na Rua Crawford. Giles então a surpreende com um feitiço que pode destruir a luva. O feitiço produz uma chama viva, que pode incinerar a luva de Myhnegon. Após Giles se virar, Gwendolyn pega uma estátua e bate na cabeça dele duas vezes, o mandando para o chão, inconsciente e sangrando. No cemitério de Restfield, Willow está quase revelando seu segredo com Xander quando Lagos de repente aparece. Após uma turbulenta briga, Buffy pega uma arma e arranca a cabeça de Lagos. Faith e Xander voltam a biblioteca para pegar armas para o combate. Na saída, Xander ouve um gemido vindo do escritório de Giles. Ele encontra Giles no chão, rapidamente perdendo sangue. Faith acredita que Angel fez isso, mas Xander diz que não tem marcas de mordidas. Faith não se importa com aquele detalhe, e vai para a mansão enquanto Xander pede uma ambulância. Sabendo do método para destruir a luva, Angel completa o feitiço da chama viva. Ele então se vira e vê que Gwendolyn Post entrou na sala. Ela diz uma mentira para convencer Angel de que a chama viva poderá fortalecer a Luva se houver algum erro. Quando Angel se vira de costas para ela, Gwendolyn pega uma pá e acerta ele na cabeça, o jogando no chão. Enquanto isso, Buffy e Willow chegam a biblioteca, enquanto paramédicos estão levando Giles para a ambulância. Antes de ser levado Giles diz a Buffy que ela deve destruir a luva com a chama viva. Xander diz a Buffy que Faith já está à caminho da Mansão, convencida que Angel precisa morrer. Buffy diz a Willow para achar o feitiço da chama viva, então ela vai para a mansão, onde Gwendolyn está tentando abrir o baú que contém a luva. De volta a biblioteca, Xander e Willow terminam de preparar o feitiço e vão para a mansão. Antes de Gwendolyn abrir o baú, Angel se levanta, e sua cara já transformada na de um vampiro. Gwendolyn quebra o baú, e em várias tentativas de enfiar uma estaca em Angel, ele a joga no corredor. Quando ele está quase pegando-a, Faith chega e vê sua Guardiã quase sendo morta por um vampiro. Faith está quase enterrando a estaca em Angel quando Buffy chega e a para. Buffy tenta convencer Faith que Angel não é o inimigo, mas Gwendolyn fala para sua Caçadora fazer o trabalho. Faith e Buffy começam a lutar. A batalha as fazem quebrar uma janela e sair para um pátio. Xander e Willow chegam no meio da briga. Xander tenta detê-las, mas Faith o empurra e continua a briga. Usando a distração das Caçadoras como sua vantagem, Gwendolyn abre o baú, pega a luva e bate em Willow com ela, então põe a Luva de Myhnegon, que prende-se ao braço dela. Quando ela ergue a luva perto de sua cabeça e recita palavras em Gaélico, trovões começam a soar fora da mansão. O barulho dos trovões param Buffy e Faith, e elas começam a prestar atenção em Gwendolyn. Observando isso, Gwendolyn grita um comando que causa luzes e várias pancadas vem na direção da luva do céu. Quando Willow levanta-se do chão, Gwendolyn se vire e lança flechas de fogo na direção dela. Angel corre e tira Willow do caminho. Faith corre também para tirar da direção de Buffy, que pega um pedaço de vidro da janela quebrada e lança esse contra o braço de Gwendolyn que está com a luva. O vidro corta o braço de Gwendolyn , causando a queda dele bem no pé de Gwendolyn. O desmembramento faz a luva desparar de novo, mas como estava abaixo Gwendolyn, faz com que o tiro acerte ela e ela se torne esquecimento. Na manhã seguinte, Oz, Willow, Xander, e Cordy falam no corredor sobre Buffy e Angel, e sobre a destruição da Luva de Myhnegon com a chama viva. Xander diz que Ter Angel por perto de novo vai ser bom com tanto que Buffy não cometa os mesmos erros que levaram a mudança dos rumos. Buffy chega e faz as pazes com Xander. Giles então anda até o corredor e diz para o grupo que Gwendolyn Post foi despedida do Concelho dos Guardiões dois anos atrás. Após a escola Buffy vai até a casa de Faith. Ela diz a Faith para não se preocupar e confiar nela, mas Faith continua a sentir-se traída e não é agora que não vai sentir-se mais assim. Buffy se vira para ir embora, Faith começa a dizer-lhe algo, mas decide manter isso em segredo por enquanto.