Buffy e Angel acabam dormindo juntos (sem nada além disso). Buffy acorda e levanta-se para arrumar o cabelo, mais Angel a lembra que não tem espelhos pela casa. Buffy conversa com Angel sobre o baile, e ele parece inconfortável com isso, e fala que já é hora dela ir para casa. Buffy abre a cortina pensando que ainda está escuro, mais já e dia e Angel se esconde dos raios de sol. Na manhã seguinte na escola, Xander e Anya discutem seu poder do desejo ( Mulheres deveriam desejar coisas horríveis para seus namorados e ela deveria atender), Anya diz que conseguirá seus poderes de volta, e que os homens são o mal , e depois o convida para o baile. Ela diz que é seu erro ela precisar de um par, já que foi ele que traiu Cordelia, e fez ela desejar um mundo sem Buffy, fazendo com que Anya perdesse seu colar e ficasse presa no corpo de uma estudante – agora ela tem todos esses sentimentos e sabe que tem que ir nesse baile. Xander aceita, e Willow tenta alertá-lo de não tentar ferir ou magoar Anya. Buffy diz que Angel adorará seu vestido. Na mansão, Angel acha um caderno escrito: “Buffy e Angel para sempre”. Joyce chega, ela veio falar sobre Buffy. Joyce diz que existem grandes escolhas pela frente, e que ele fará por ela. Na biblioteca, Giles escuta as garotas falando sobre vestidos para o baile, e pensa que elas estão falando sobre demônios. Giles diz que as páginas que Willow arrancou dos Livros da Ascensão diziam: “a Ascensão é a transformação de um humano em um demônio, tornado-se a verdadeira encarnação de um imortal, e no dia da Formatura, é isso que acontecerá com o Prefeito”. Wesley diz que eles não sabem em que demônio ele deve se transformar e que eles não devem se preocupar com o baile. Cordelia diz que isso é muito ruim, já que ele deve ficar ótimo em um smoking, então ele decide ir acompanhando Giles. Buffy sugere que elas vão até a loja chamada April Fools para procurar o vestido de Willow, mas Cordy diz que elas não devem ir lá. Então Buffy fala que uma noite de diversão no baile é o mínimo que elas merecem. Então vemos um monstro, trancado em uma jaula, assistindo filmes na TV. Na próxima cena, Angel e Buffy estão em uma igreja se casando. Quando o casamento acaba, eles vão lá para fora onde está muito ensolarado, e Buffy começa a pegar fogo. E então Angel acorda. Naquela noite, enquanto procurava um vampiro no esgoto, Buffy começa a falar sobre o baile, e fica desconcertada com o mal-humor de Angel. Ele diz que eles precisam conversar. Angel diz que o Prefeito estava certo, Buffy “precisa de alguém que possa levá-la até a luz do sol, de alguém que possa fazer amor com ela”. Buffy não concorda dizendo que ela nunca terá uma vida normal, e Angel diz que ela deve Ter pelo menos um relacionamento normal. Então ela diz que quer uma vida com ele, então ele diz: “Eu não!”. Ela pergunta como viverá sem ele, ele diz que se eles sobre viverem a Ascensão, ele irá embora de Sunnydale. Buffy não consegue acreditar nisso. No dia seguinte na casa de Buffy, esta conta para Willow sobre o rompimento. Então diz que está péssima, e que está tentando se manter viva. De volta à casa desconhecida, o monstro se liberta de sua gaiola. Xander vê Cordelia em uma loja, olhando o mesmo vestido que estava olhando semana passada. Ele vai até lá e fica surpreso ao descobrir que Cordelia está trabalhando lá. Ela diz à ele que está trabalhando para comprar um vestido e que perdeu tudo, pois sua família perdeu tudo, pois seu pai teve um pequeno problema com os impostos por 20 anos. Ela não pode ir para as Faculdades que ela passou, e sua família está perdendo sua casa. Ela diz a Xander para ir em frente e dizer a todos como Cordelia recebeu o que merecia. Então o monstro entra quebrando o vidro da vitrine, e Xander fica na frente de Cordy para protegê-la, mais o monstro ataca um garoto que estava vestindo um smoking. Ele está quase atacando uma garota que estava com um vestido mais então vai embora. Fora da loja, está um garoto com um tipo de controle remoto. Na biblioteca todos estão assistindo à fita de segurança da loja. Cordelia diz que o monstro tem um bom gosto. Wesley então diz que o monstro é um Hell Hound, que é treinado somente para matar, e se alimentar de cérebros. Oz diz para Xander pausar o vídeo, e eles vêem então um garoto com um controle remoto, Tucker Wells, que estava com Oz nas aulas de Laboratório, e parecia um garoto normal. Willow entra na conta de e-mail de Tucker, onde ela lê uma mensagem que ele mandou para um outro garoto dizendo que a noite do baile seria a última noite dos alunos de Sunnydale. Giles então pensa que os Hell Hounds só são treinados para atacar os que estão com roupas de gala. Quando todos pensam em não ir ao baile, Buffy diz que eles devem ir e se divertir. Buffy manda que Oz e Willow descubram quem recebeu o e-mail, Cordy e Wesley que vão até a casa de Tucker, e que Xander vá checar a loja de mágicas para ver se alguém comprou suprimentos. Buffy vai até o açougue onde consegue o endereço de “um garoto estranho” que compra cérebros de vacas. Ela vai até Angel que está comprando Sangue. Ele diz que sente falta dela, mais ela não quer falar disso. Ela diz a ele que alguém está tentando estragar o baile e ele oferece ajuda. Mais tarde na loja de roupas, a lojista diz a Cordelia que alguém pagou seu vestido. Na biblioteca, o grupo diz que não acharam nada. Buffy diz para eles irem para o baile e se divertirem, então Giles percebe que ela não irá com Angel. Ela diz a ele que eles terminaram. No baile, Anya está aborrecendo Xander com as histórias sobre o que ele fez com seus poderes. Giles e Wesley estão juntos quando Wesley vê Cordy entrando estonteante no baile. Willow e Oz chegam, e Oz reassegura ela que Buffy não os desapontará. Buffy chega na casa onde Tucker guarda o Hell Hound, e Tucker está lá. Ela vê os filmes que ele usava para limpar o cérebro do Hell Hound; ele tem uma visão de uma garota rejeitando ele quando ele a convidou para o baile. Ela o amarra, e o leva para uma sala, onde tem 3 jaulas vazias onde ficavam os Hell Hounds que ele já mandou para o baile. Buffy vai até o baile, e mata um deles antes dele entrar. Então chama a atenção dos outros para segui-la. Mais eles voltam para o baile quando ouvem a música "Celebration". Ela os segue mas eles ainda não estão no baile, eles estão no baile. Ela mata um com uma faca. Quando o outro está prestes a matar um garoto que saiu do baile para ir ao banheiro, ela quebra seu pescoço. Ela vai lá para fora, para pegar seu vestido na sua bolsa de armas. Buffy entra no baile e vê Giles, e fala para ele que já tomou conta de tudo. Ela vai até Willow e Oz, que declaram que o baile está perfeito. Um pouco mais tarde, o prêmio de palhaço da turma é anunciado; não é Xander e ele está realmente chateado sobre isso. O microfone é dado à Jonathan, que pergunta se Buffy Summers está presente. Buffy está confusa. Jonathan diz que eles têm uma nova categoria, e começa o discurso: "Nós não somos bons amigos. A maioria de nós nunca achou um tempo para te conhecer, mais isso não significa que não te notamos. Nós não falamos muito sobre isso, mas não é nenhum segredo que Sunnydale High não é exatamente como outras escolas. Muitas coisas estranhas acontecem aqui [estudantes exclamam "Zumbis! Pessoas Hyena! Snyder!"]. Mais sempre que tinha um problema, ou algo estranho acontecia, você aparecia e o parava. A maioria das pessoas aqui foram salvas por você, ou ajudadas por você uma hora ou outra. Nós estamos orgulhosos de dizer que a Turma de 1999 tem a menor taxa de mortalidade de qualquer turma formada da história de Sunnydale. [aplausos] E nós sabemos que tudo isso é devido a você. Então a turma oferece sua gratidão, e te dá...isso. É de todos nós, e está escrito aqui: Buffy Summers, Class Protector(Protetora da Turma)." Wesley pergunta à Giles se ele poderia convidar Cordy para dançar. E um Giles aborrecido diz a ele que ela tem 18 anos, e para ele fazer isso. Eles dançam, como os outros casais. Buffy diz a Giles (referindo para o prêmio surpresa) que "de vez em quando as pessoas te surpreendem" e ele concorda — quando ele vê Angel entrando no baile. Buffy se vira para vê-lo, parecendo elegante no smoking, e vai até ele. Ele diz a ela que não quer perder sua grande noite, mas que é só por aquela noite. Ela entende, e eles dançam o que vai ser talvez sua última dança.