Eliseth gömmer sig i Nexis som nu styrs av Aurians gamla vän Vannor. Hon förslavar människor genom att först döda dem och sedan föra dem tillbaka till livet med hjälp av Återfödelsens kittel. Även Vannor hamnar i Eliseths våld utan att veta det. Till sin stora skräck upptäcker Eliseth att ärkemagikern Miathan lyckats bryta hennes förtrollning när hon färdades genom tiden, nu är han spårlöst försvunnen. Eliseth flyr söderut och lämnar kvar Vannor i Nexis, i hopp om att Aurian ska kontakta honom och därmed förråda sin närvaro.

När Aurian och hennes följe återvänder blir de genast attackerade av Hellorin och farianerna. De griper D'arvan, Maya och de båda xandimerna och för dem sedan till sin stad i bergen. Aurian återvände till Nexis som ligger i ruiner efter en jordbävning och efter farianernas attacker. Vannor har blivit bortförd av farianerna, och nu styrs Nexis av den grymme lord Pendral. Aurian och en liten skara av hennes vänner beger sig till Nattlöparnas hemliga tillhåll, där de får sitt livs överraskning.