1. Paluu
Joey ja Pacey palaavat kesäreissultaan, ja saavat kaikki kyselemään mitä veneessä oikein tapahtui.
Henry muuttaa pois Capesidesta, mutta hän ja Jen päätyvät 'kaukosuhteeseen'. Dawson tapaa tytön,
johon hän loi ensi-ihastuksensa - Gretchen Witterin, Paceyn isosiskon. Andie tapaa kaksi ranskalaisjätkää
ja käyttää kehon kieltä kommunikointiin. Koko jengi kokoontuu Dive-In:iin, missä Joey haluaisi selvitellä
välejään Dawsonin kanssa, mistä Pacey ottaa pultit.

2. Koulukurjuus
Creeksterien viimeinen high school-vuosi on alkamassa, ja totuus iskee kovemmin kuin koskaan kun Jenin
ja Henryn suhde saa loppunsa. Joey saa keplottelemalla uuden työpaikan, kun taas Pacey saa huonoja
uutisia koulumenestyksestään, eikä kehtaisi kertoa niitä Joeylle. Gretchen antaa Paceylle hyviä neuvoja,
sekä uuden kodin. Dawson puolestaan voittaa ylpeytensä ja ottaa seuraavan askeleen totuuden hyväksymisessä.

3. Capesiden herrasmiehet
Joeyn ja Dawsonin ahertaessa kouluprojektin kanssa Pacey ja Jen lähtevät pienelle laivareissulle 'True Love':lla,
kun myrsky iskee. Andie on hermostunut college-haastattelustaan, mutta sanoo lopulta suorat sanat haastattelijalle,
snobimaiselle rva Valentinelle. Myrskyn yltyessä ei Dawsonille jää kuin yksi vaihtoehto.

4. Tulevaisuuden odotuksia
Capeside High:n senioreiden college-hakemusten aika on aluillaan, ja kysymykset tulevaisuudesta on jokaisen
mielessä. Drue järkkää Jenille epä-synttäribileet, joissa etenkin Joey pääsee irrottelemaan ihan kunnolla. Lopulta
Jo ja Pacey päätyvät riitaan tulevaisuudesta - Dawsonin silmien edessä.

5. Perhelisäys?
Leeryn perheeseen on tulossa uusi perheenjäsen, mikä aiheuttaa koko perheelle päänvaivaa. Abortti-vahtoehdon
tullessa tapetille Dawsonin ja Gretchenin ystävyys syvenee ja vahvenee. Toisaalla Joey ja Pacey suunnittelevat
seuraavan askeleen ottamista, ja Joey valmistautuu siihen kuin aikuinen. McPheen sisarukset puolestaan ottavat
työn futisvalmentajina, ja Jack saa yli-innokkaan ihailijan, sekä ystävän.

6. Suuria odotuksia
Andie hyväksytään Harvardiin, muttei tunne oloaan kuvitellun iloiseksi. Niinpä hän tekee kohtalokkaan virheen, ja joutuu
sairaalaan asti. Mitch ja Gail ilmoittavat päätöksensä vauvasta, ja Joey ja Dawson ihmettelevät elämän yllättävyyttä.

7. Andien tilaisuus
Sekä Joeylla että Andiella on tärkeitä päätöksiä edessä. Joeyn on päätettävä Paceyn ja Dawsonin välillä, ja Andie
puolestaan saa tilaisuuden viettää välivuosi Italiassa. Jenillä ei mene hyvin; Drue saa hänet suuriin ongelmiin, ja
Jenin ja Jackin välit ovat yhä tulehtuneet, ja kaikki yrittävät tehdä parhaansa auttaakseen niitä paranemaan.

8. Epätavalliset epäillyt
Rehtori Peskinin kustannuksella tehtyyn pilaan etsitään syyllistä ihan urakalla. Oliko se Dawson, Pacey, Jack vai
Drue? Jokaisella on motiivi sekä mahdollisuus, mutta kuka lopulta jää kiinni?

9. Paceyn tilaisuus
Jen paljastaa päätöksensä olla hakematta collegeen, mikä ei jätä Jackille ja Gramsille muuta vaihtoehtoa kuin
täyttää hakemukset Jenin puolesta. Dawson kokee inspiraation puutteen, ja kääntyy Brooksin puoleen. Joey raahaa
Paceyn mukaan hienoille illallisille erään collegen rehtorin kanssa, ja toisin kuin suunniteltu, Pacey on se, joka
varastaa koko shown. Leeryn perhe puolestaan pitää perinteiset pikkujoulut, joissa mistelin alle eksyvät Dawson
ja Gretchen... juuri kuin Jo & Pace astuvat ovesta sisään.

10. Itseluottamusta
Bessie ja Bodie lähtevät viikonloppureissulle jättäen Joeyn vastuuseen Alexanderista. Joey pyytää Paceyn
seurakseen, mutta viikonlopusta ei tulekaan odotusten mukainen, kun Joeyn päätä vaivaa opiskelun ja B&B:n
ruuhkan lisäksi "se suudelma". Dawsonkaan ei ole aivan varma mitä se tarkoitti. Jen vie Jackin homojen keilailuiltaan,
mutta lopulta Jen onkin se, joka siellä viihtyy paremmin. Pacey pyytää Joeyta selvittämään suhteensa Dawsoniin.
Dawson puolestaan selvittää suhdettaan Gretcheniin.

11. Dawsonin tao
Dawson kertoo Paceylle tunteistaan tämän sisarta kohtaan. Gretchen ja Pacey lähtevät roadtripille Gretchenin koululle,
missä Pacey tapaa sisarensa exän, joka ei olekaan yhtä hyvä tyyppi kuin Pacey oli kuvitellut. Joey taas viettää
viikonlopun lukittuna varastohuoneessa itse Drue Valentinen kanssa. Dawson todistaa Brooksin ja Gramsin flirttailua,
mutta samalla pelkää Gramsin sydämen särkyvän heti uudestaan. Lopulta Dawson ottaa ratkaisevan askeleen
eteenpäin Gretchenin suhteessa.

12. Paceyn syntymäpäiväjuhlat
Paceyn 18-vuotissynttärit ovat ovella, ja vastoin Paceyn pyyntöä Joey järkkää tälle bileet, joihin kokoontuu koko
Witter-klaani. Vasta sitten Joey tajuaa mitä Pacey tarkoitti kertoessaan synttärikirouksestaan. Dawsonin ja Gretchenin
ensimmäiset treffit vietetäänkin sitten saman katon alla, ja vaikka tarkoituksena olikin pitää suhde vielä salassa,
saavat Joey ja Pacey tietää totuuden erikoisella tavalla. Paceyn synttärikirous ei ota loppuakseen, ja hänellä onkin
paljon selvitettävää itsensä, Joeyn sekä isänsä kanssa.

13. Toivoton
Rva Valentine kiristää Joeyta menemään tuplatreffeille Druen ja erään Annan kanssa. Drue käyttäytyy taas erittäin
druemaisesti ja Anna iskee silmänsä Paceyyn. Gretchenin college-kaverit ovat käymässä Capesidessa ja niinpä
Gretchen ja Dawson lähtevät heidän kanssa ulos. Lopulta ilta vain korostaa Dawsonin ja Gretchenin ikäeroa. Jack
viettää aikaa Tobeyn kanssa, ja he sopivat olevansa vain ystäviä. Joey ja Pacey keskustelevat suhteensa viemisestä
seuraavalle tasolle, ja Dawson todistaa järkyttävää näkyä.

14. Talvinen tarina
Capeside High:n senioreiden hiihtoretki saa oppilaat innostuneiksi, mutta Dawsonilla on muuta ajateltavaa Brooksin
jouduttua sairaalaan. Yllättäen Dawson joutuu päättämään elämän ja kuoleman välillä. Hiihtoretkelle lähtee lopulta Jen
ja Jack sekä Joey ja Pacey. Jen päätyy murtautumaan mökin minibaariin ja hän ja Jack siirtyvät pois platoniselta tasolta.
Joey ja Pacey painivat seksi-kysymysten kanssa, sillä kumpikaan heistä ei tunnu olevan varma asiasta. Lopulta Joey
tekee ratkaisunsa.

15. Neljä tarinaa
Seuraavana aamuna kyyhkyläiset missaavat kyydin takaisin Capesideen. He viettävät aamupäivän yhdessä keskustellen
tapahtuneesta. Capesidessa Joey viettää illan Dawsonin kanssa, joka illan lopussa kysyy sen suuren kysymyksen, eli
makasiko Joey Paceyn kanssa? Jen puolestaan joutuu terapiaan juopoteltuaan hiihtoretkellä. Aluksi homma ei ala onnistua,
mutta lopulta Jen antaa psykiatrille mahdollisuuden yrittää auttaa häntä.

16. Valhe
Capeside High'n vuotuisten äänestysten (kuka on komein, kaunein, suosituin, yms.) tulokset ovat selvillä, ja yllätyksiä tulee,
sillä Drue on pistänyt näppinsä sekaan. Joey ja Pacey tekevät parhaansa järkätäkseen itsellensä kahdenkeskistä aikaa,
ja Gretchen mahdollistaa tämän yöpymällä Dawsonin luona. Dawson ja Gretchen käyvät läpi sen kuuluisan seksi-keskustelun,
ja Gretchen tajuaa joitain tosiasioita. Jen puolestaan raahaa Jackin mukaansa varjostamaan psykiatriaan, ja lopulta he
päätyvät kuuntelemaan runoja. Gretchen panee Joeyn koville, ja paljastaa Paceylle totuuden Joeysta ja Dawsonista.

17. Opiskelupaikat
Joey ja Dawson saavat sekä hyviä että huonoja uutisia kouluista, joihin he hakivat. Joey hyväksytään Worthingtoniin, muttei
saanut opinto-tukea, mikä estää hänen pääsyn unelmiensa kouluun. Dawson puolestaan ei pääse N.Y.U:hun, mutta pääsee
kun pääseekin U.S.C:in. Pacey selvittelee tunteitaan ja paikkaansa Joeyn tulevassa elämässä, ja puhuu Joeylle ajatuksistaan
heistä kahdesta. Jack painostaa Jenia menemään New Yorkiin collegeen. Jen ei ajatuksesta innostu, ja terapiassa joutuu
käsittelemään syitä. Hän päättää ottaa selvää menneisyytensä haamuista, ja kääntyy Druen puoleen. Dawson tulee apuun
Joeyn tarvitessa rahaa päästäkseen kouluun. Joey päättää olla rehellinen, ja kertoo Dawsonille olleensa Paceyn kanssa.

18. Opintomatka
Capeside High'n koululaiset viettävät ylimääräistä vapaapäivää. Jen vie Joeyn New Yorkiin "koulutapaamisen" tekosyyllä,
mutta todellinen syy paljastuu myöhemmin. Dawson ja Gretchen lähtevät road tripille, mutta heidän reissunsa saa yllättävän
käänteen. Pacey joutuu olemaan koulussa uusimassa kokeita, ja törmää Drue'n. Yhdessä he ottavat hatkat ja lopulta Pacey
jää epäilemään loppuelämäänsä. Nykissä Jen tapaa isänsä pitkästä aikaa ja lopulta selvittelee menneisyytensä tuskallisia
muistoja. Dawson ja Gretchen harkitsevat tosissaan seuraavalle tasolle etenemistä, jonka ansiosta Gretchen tajuaa
surullisen totuuden.

19. Raskaana
Galen laskettu päivä lähenee, ja niinpä Capesiden tytöt järkkäävät hänelle vauva-juhlat, joissa yritetään keksiä uudelle
tulokkaalle nimeä. Mitch ja Dawson käyvät isä-poika-keskustelua, ja Dawson kertoo Mitchille Gretchenin saaneen työtarjouksen
Bostonista. Dawson ja Gretchen käyvät keskustelun yhteisestä tulevaisuudestaan. Vauva-aihe saa Joeyn tajuamaan
mahdollisuuden tulleensa raskaaksi, mutta Paceyta ei löydy mistään. Joey loukkaa Bessieta syvästi, eikä tiedä mistä
hakea tukea raskauspelossaan. Niinpä hän kääntyy Gretchenin puoleen. Lopulta he molemmat päätyvät antamaan toisilleen
neuvoja. Jack puolestaan joutuu kohtaa oudon tilanteen kuullessaan Tobeyn joutuneen törkeän pahoinpitelyn uhriksi.
Galen synnytettyä Joey yllättyy iloisesti, mutta toisaalta aistii vakavia ongelmia Paceyn ja hänen suhteessa.

20. Päättäjäistanssit
Abien viimeiset high school-tanssit ovat tulossa, ja niinpä koko jengi valmistautuu iltaan kukin omalla tavallaan. Jen tekee
parhaansa saadakseen Jackin ja Tobeyn pariksi, ja neidin juonittelun tajutessaan Jack päättää antaa potut pottuina. Pacey
vaatimalla vaatii saada huolehtia järjestelyistä, mikä ei osoittaudu niinkään hyväksi jutuksi. Gretchen tuntee olonsa vanhaksi
kaikkien abien seassa, mutta lupautuu antamaan Dawsonille hänen ansaitsemansa illan. Veneellä järjestetyt tanssiaiset jopa
alkavat huonolla tolalla Joeyn ja Paceyn riideltyä heti alussa. Joey ei halua antaa pienen kinan pilata heidän iltaansa, mikä
johtaa surulliseen välien selvittelyyn koko juhlakansan edessä. Vanhempi Witterkin tekee yllättävän ratkaisun, jota Dawson
ei voi ymmärtää. Jen puolestaan vetää ihan kunnon kännit, josta ilo todellakin on kaukana. Tanssiaisten kenties ainoa onnellinen
pari on sitten Jack ja Tobey, joiden suhde saa - riidan jälkieen - uuden ulottuvuuden... Jos luulit että viime vuoden prom oli
masentavaa katsottavaa, you ain't seen nothing yet.

21. Eron ahdistusta
Joey saa kutsun Worthingtoniin päässeitten oppilaiden kutsuille, ja hra Kubelik haluaa hänen tuovan Paceyn, sillä hänellä
on Paceylle erikoinen tarjous. Joey innostuu uskoessaan miehen antavan Paceylle erikois-sisäänpääsy Worthingtoniin.
Dawson kuulee äidiltään Gretchenin lähtevän Capesidesta, ja päättää vielä pelastaa heidän suhteensa. Jen järkyttyy
kuullessaan Gramsin myyvän talonsa muuttaakseen vanhainkotiin, joten pystyisi maksamaan Jenin college-maksut. Kutsuilla
Pacey saa pettyä, kun taas Joey soluttautuu joukkoon hieman liiankin hyvin. Joey ja Pacey myös käsittelevät tilannettaan
ja siihen johtaneita syitä, sekä tunteitaan. Dawson puolestaan haluaa lähteä Gretchenin mukaan, mikä ei jätä Gretchenille
kuin yhden mahdollisuuden. Jen lähtee Gramsin mukaan tsekkaamaan kyseisen vanhainkodin, ja saa kokea uuden järkytyksen
ja omatunnon tuskia. Jackin avulla hän keksiikin täydellisen ratkaisun.

22. Valmistujaiset
On se kuuluisa graduation-päivä tulossa, ja harjoituksiin myöhässä tullut Pacey nöyryytetään muiden edessä, kun hänet
heitetään ulos, sillä periaatteessa hän ei edes välttämättä valmistu. Joeyn tehtävänä on antaa graduation-puhe, muttei hän
tunnu saavan mitään paperille. Dawson ehdottaa syyksi Paceyta. Ystävänsä kehotuksesta Joey menee juttelemaan Paceylle,
joka sanoo, ettei hänen ja Joeyn ystävyydestä tule mitään. Drue tupsahtaa sisään Jenin ikkunasta, vailla yösijaa. Aamulla
Jen löytää poitsun istumassa keittiön pöydän ääressä, Gramsin tarjoillessa tälle aamiaista. Paceylla on kovat paineet valmistua.
Dougiekin tarjoaa apuaan, mutta Pacey haluaa tehdä tämän itse. Loppukokeen alkaessa epätoivo iskee, ja jäbä tömistelee
ulos luokkahuoneesta. Myöhemmin hän kuitenkin saa toisen tilaisuuden. Tobey ja Jack väittelevät suhteensa tasosta, ja
joutuvat lopulta todella kosteiksi... Andiekin ilmaantuu graduationin vuoksi kylään, ja saa iloisen yllätyksen kun Jack tuo
Tobeyn mukanaan lentokentälle. Joeyn puheen edistyessä etanavauhtia, Bessie antaa Joeylle ikäviäkin muistoja herättävän
kirjeen, ja tyttö kääntyy Dawsonin puoleen. Illalla, graduationia edeltävissä juhlissa Andie tervehtii kaikkia, ja juttelee Dawsonin
kanssa tämän suhteesta Gretcheniin. Paceyn iltaa piristää Andien tapaaminen, ja he kaksi viettävät pitkän tovin kertoen kuulumisia.
Pacey kertoo hänelle hra Kubelikin tarjoamasta kesätyöpaikasta, ja sanoo haluavansa sitä todella. Joey ja Paceykin pääsevät
juttelemaan, jonka jälkeen he molemmat ymmärtävät tilanteensa paremmin. Jen ja Drue päättävät tehdä pienen kepposen, mutta
jäävät kiinni oudoin seurauksin. Valmistujaispäivänä jokainen viettää aikaa perheidensä kanssa, ja sekä Andie, että Pacey
tekevät lopulliset ratkaisunsa.